توجه : کلیه آمار و اطلاعات استفاده شده در این مقاله مربوط به آبان ۱۳۹۸ می‌باشد.

اگر با ما همراه بوده باشید، احتمالا می‌دانید که در مقالات قبلی به “معرفی صنایع بورسی” پرداخته‌ایم. ۴۹ صنعت کوچک و بزرگ در بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کنند. برخی از این صنایع تعداد بسیاری زیادی از شرکت‌ها را در خود جای داده‌اند و برخی دیگر تنها یک یا دو شرکت پذیرفته شده در بورس دارند! تعدادی از این صنایع نیز به لحاظ مختلف مثل ارزآوری، اشتغال‌زایی، بهداشت و درمان و … برای کشور اهمیت استراتژیک دارند. در این مقاله قصد داریم به مقایسه صنایع بورسی به لحاظ آماری بپردازیم. لذا در این بررسی دو فاکتور مهم یعنی تعداد شرکت‌های فعال در یک صنعت و ارزش کل بازار صنعت مورد توجه قرار گرفته‌اند…

مقایسه صنایع بورسی از نظر تعداد شرکت‌‌

تنوع زیاد صنایع مختلف در بورس یکی از جذابیت‌های این بازار به شمار می‌رود. اما نکته مهم این است که در هر یک از این صنایع تعداد بسیاری زیادی شرکت حضور داشته و به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. هدف همه این شرکت‌ها کسب حداکثر سود و منفعت و برای سهامدارانشان است. در مجموع ۶۴۹ شرکت در بازار سرمایه ایران پذیرفته شده‌اند که از این تعداد معاملات سهام ۳۴۴ شرکت در بورس، ۱۱۸ شرکت در فرابورس و ۱۸۷ شرکت در تابلوهای مختلف بازار پایه فرابورس انجام می‌شود.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید صنعت محصولات شیمیایی با ۵۷ شرکت، مواد و محصولات دارویی با ۴۵ شرکت و صنعت سیمان، آهک و گچ با ۴۱ شرکت، بیشترین تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را دارند. مقایسه صنایع مختلف به لحاظ تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، فرابورس و بازار پایه فرابورس را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

ردیفگروهتعداد شرکتتعداد سهام بورسیتعداد سهام فرابورسیتعداد سهام بازار پایهدرصد تعداد شرکت نسبت به کل
۱محصولات شیمیایی۵۷۲۹۶۲۲۸.۷۸
۲مواد و محصولات دارویی۴۵۲۹۱۱۵۶.۹۳
۳سیمان، آهک و گچ۴۱۳۲۱۸۶.۳۲
۴محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر۳۹۲۰۱۰۹۶.۰۱
۵فلزات اساسی۳۷۲۱۸۸۵.۷۰
۶خودرو و ساخت قطعات۳۶۲۸۱۷۵.۵۵
۷سرمایه‌گذاری‌ها۳۴۱۶۵۱۳۵.۲۴
۸انبوه‌سازی، املاک و مستغلات۳۳۱۲۹۱۲۵.۰۸
۹سایر محصولات کانی غیر فلزی۲۷۱۱۳۱۳۴.۱۶
۱۰بانک‌ها و موسسات اعتباری۲۶۱۱۴۱۱۴.۰۱
۱۱بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی۲۵۵۱۰۱۰۳.۸۵
۱۲قند و شکر۱۷۱۰۲۵۲.۶۲
۱۳ماشین‌آلات و تجهیزات۱۷۱۲۰۵۲.۶۲
۱۴واسطه‌گری‌های مالی و پولی‌۱۵۱۱۱۳۲.۳۱
۱۵زراعت و خدمات وابسته۱۵۲۱۱۲۲.۳۱
۱۶فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط۱۴۱۰۳۱۲.۱۶
۱۷فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای۱۴۹۴۱۲.۱۶
۱۸رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن۱۳۹۳۱۲.۰۰
۱۹حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات۱۳۵۶۲۲.۰۰
۲۰ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی۱۲۹۰۳۱.۸۵
۲۱استخراج کانه‌های فلزی۱۲۱۰۱۱۱.۸۵
۲۲کاشی و سرامیک۱۱۶۰۵۱.۶۹
۲۳ساخت محصولات فلزی۱۱۶۰۵۱.۶۹
۲۴لاستیک و پلاستیک۱۱۷۰۴۱.۶۹
۲۵سایر واسطه‌گری‌های مالی۸۷۱۰۱.۲۳
۲۶عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم۸۳۵۰۱.۲۳
۲۷خدمات فنی و مهندسی۶۲۱۳۰.۹۲
۲۸شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی۵۵۰۰۰.۷۷
۲۹محصولات کاغذی۵۲۱۲۰.۷۷
۳۰منسوجات۵۲۱۲۰.۷۷
۳۱هتل و رستوران۴۰۲۲۰.۶۲
۳۲اطلاعات و ارتباطات۳۱۲۰۰.۴۶
۳۳خرده‌فروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری۳۱۱۱۰.۴۶
۳۴پیمانکاری صنعتی۳۰۱۲۰.۴۶
۳۵ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی۳۱۰۲۰.۴۶
۳۶استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف۳۲۰۱۰.۴۶
۳۷استخراج ذغال سنگ۳۱۲۰۰.۴۶
۳۸مخابرات۲۲۰۰۰.۳۱
۳۹حمل و نقل آبی۲۰۱۱۰.۳۱
۴۰محصولات چوبی۲۱۰۱۰.۳۱
۴۱تجارت عمده‌فروشی باستثنای وسایل نقلیه موتوری۱۰۰۱۰.۱۵
۴۲تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری۱۰۱۰۰.۱۵
۴۳انتشار، چاپ و تکثیر۱۱۰۰۰.۱۵
۴۴دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش۱۱۰۰۰.۱۵
۴۵استخراج سایر معادن۱۱۰۰۰.۱۵
۴۶ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری۱۱۰۰۰.۱۵
۴۷فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه۱۰۰۱۰.۱۵
۴۸فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی۱۰۰۱۰.۱۵
۴۹تجارت عمده‌فروشی وسایل نقلیه موتوری۱۰۰۱۰.۱۵
مجموع۶۴۹۳۴۴۱۱۸۱۸۷۱۰۰.۰۰

مقایسه صنایع بورسی از نظر ارزش کل بازار

از دید بسیاری از فعالان بازار سرمایه، مهمتر از تعداد شرکت‌های یک صنعت، مجموع ارزش بازاری آن‌هاست! ممکن است یک صنعت از تعداد کمی شرکت تشکیل شده باشد، اما به لحاظ مختلف از اهمیت بیشتری نسبت به سایر صنایع برخوردار باشد!

شاید بتوان صنعت فراورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) را یکی از مثال‌های این موضوع دانست. صنعتی که تنها از ۱۴ شرکت تشکیل شده و از این لحاظ در رتبه ۱۷ام در میان صنایع دیگر قرار دارد، اما به لحاظ ارزش بازار با بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومن در رده سوم قرار گرفته است. طبیعی است که این اهمیت در موارد دیگری نظیر اشتغال‌زایی، کسب درآمد ارزی و… نیز وجود دارد.

مقایسه صنایع بورسی به لحاظ آماری - پالایشگاه تهران

پالایشگاه نفت تهران

 

در جدول زیر به مقایسه صنایع بورسی مختلف به لحاظ ارزش بازار و جایگاه آن‌ها پرداخته‌ایم…

ردیفگروهمجموع ارزش بازارسهم از کل بازار
۱محصولات شیمیایی۳,۱۸۱,۲۸۸.۷۵ میلیارد ریال۲۲.۸۰
۲فلزات اساسی۱,۹۵۶,۹۸۷.۱۶ میلیارد ریال۱۴.۰۲
۳فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای۱,۱۴۸,۸۶۷.۷۴ میلیارد ریال۸.۲۳
۴استخراج کانه‌های فلزی۱,۰۴۴,۳۹۱.۷۲ B۷.۴۸
۵بانک‌ها و موسسات اعتباری۹۶۵,۱۲۱.۴۲ B۶.۹۲
۶مواد و محصولات دارویی۵۴۷,۹۸۵.۷۶ B۳.۹۳
۷شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی۵۳۹,۵۶۶.۲۵ B۳.۸۷
۸مخابرات۴۶۶,۷۷۱.۲۰ B۳.۳۴
۹عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم۴۳۶,۷۲۳.۹۷ B۳.۱۳
۱۰خودرو و ساخت قطعات۳۹۶,۶۸۷.۲۴ B۲.۸۴
۱۱سرمایه‌گذاری‌ها۳۰۸,۴۶۰.۵۰ B۲.۲۱
۱۲رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن۲۹۲,۲۶۷.۰۷ B۲.۰۹
۱۳خدمات فنی و مهندسی۲۸۳,۸۱۴.۲۳ B۲.۰۳
۱۴محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر۲۶۴,۵۰۵.۳۴ B۱.۹۰
۱۵فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط۲۶۳,۰۴۴.۰۶ B۱.۸۸
۱۶سیمان، آهک و گچ۲۲۹,۳۶۷.۸۵ B۱.۶۴
۱۷بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی۲۰۱,۸۸۰.۵۸ B۱.۴۵
۱۸حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات۱۸۱,۹۱۰.۳۵ B۱.۳۰
۱۹انبوه‌سازی، املاک و مستغلات۱۵۳,۲۷۲.۵۹ B۱.۱۰
۲۰ماشین‌آلات و تجهیزات۱۱۲,۶۲۸.۰۶ B۰.۸۱
۲۱خرده‌فروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری۹۲,۱۸۸.۳۸ B۰.۶۶
۲۲سایر محصولات کانی غیر فلزی۸۹,۹۵۸.۳۳ B۰.۶۴
۲۳ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی۸۸,۲۶۷.۷۱ B۰.۶۳
۲۴زراعت و خدمات وابسته۸۲,۲۸۷.۴۰ B۰.۵۹
۲۵قند و شکر۷۷,۶۶۵.۴۸ B۰.۵۶
۲۶واسطه‌گری‌های مالی و پولی‌۷۶,۲۸۱.۲۹ B۰.۵۵
۲۷اطلاعات و ارتباطات۵۳,۲۴۲.۱۰ B۰.۳۸
۲۸ساخت محصولات فلزی۵۰,۱۳۵.۱۶ B۰.۳۶
۲۹لاستیک و پلاستیک۴۹,۳۲۷.۰۱ B۰.۳۵
۳۰پیمانکاری صنعتی۴۱,۶۷۱.۸۰ B۰.۳۰
۳۱سایر واسطه‌گری‌های مالی۳۳,۷۲۴.۲۹ B۰.۲۴
۳۲استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف۲۹,۱۶۶.۱۷ B۰.۲۱
۳۳هتل و رستوران۲۸,۳۹۰.۴۸ B۰.۲۰
۳۴محصولات کاغذی۲۶,۵۰۷.۰۲ B۰.۱۹
۳۵تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری۲۵,۱۷۷.۲۰ B۰.۱۸
۳۶کاشی و سرامیک۲۳,۰۴۸.۵۸ B۰.۱۷
۳۷حمل و نقل آبی۱۹,۴۷۸.۰۷ B۰.۱۴
۳۸ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی۱۹,۱۶۱.۸۲ B۰.۱۴
۳۹دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش۱۷,۱۴۸.۲۴ B۰.۱۲
۴۰انتشار، چاپ و تکثیر۱۵,۳۶۹.۷۵ B۰.۱۱
۴۱استخراج ذغال سنگ۱۴,۵۱۰.۷۵ B۰.۱۰
۴۲ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری۹,۳۱۳.۴۰ B۰.۰۷
۴۳منسوجات۶,۸۳۱.۰۲ B۰.۰۵
۴۴محصولات چوبی۴,۵۲۳.۰۱ B۰.۰۳
۴۵استخراج سایر معادن۳,۱۷۶.۶۶ B۰.۰۲
۴۶تجارت عمده‌فروشی باستثنای وسایل نقلیه موتوری۱,۹۰۹.۱۲ B۰.۰۱
۴۷فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه۱,۷۸۵.۰۰ B۰.۰۱
۴۸فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی۱۵۰.۰۰ B۰.۰۰
۴۹تجارت عمده‌فروشی وسایل نقلیه موتوری۳۱.۸۶ B۰.۰۰
مجموع۱۳,۹۵۵,۹۶۸.۹۶ B۱۰۰.۰۰

صنایع شاخص‌ساز چه صنایعی هستند؟!

یکی از بحث‌هایی که معمولا در بورس کشور ما چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، موضوع صنایع شاخص‌ساز است. در بسیاری از مواقع اثرات مثبت و منفی صنایع و شرکت‌های بزرگ بر روی شاخص کل، اثر سایر تغییر قیمت‌ها و کلیت بازار را از بین می‌برد. این موضوع به خصوص در زمان کاهش ارزش سهام به اعتراض تعداد زیادی از فعالان بازار منتهی می‌شود.

برای مثال با معاملات مثبت چند نماد بزرگ مثل فارس، فولاد و فملی، افت قیمت سهام در اکثر نمادها دیده نشده و حتی در بعضی مواقع شاخص کل افزایش هم می‌یابد!! اما از دو جهت می‌توان این موضوع را بررسی کرد:

  • نخست این که محاسبه شاخص کل بر اساس نسبت وزنی هر یک از شرکت‌هاست. به این معنی که تغییر قیمت سهام شرکت‌های بزرگ، طبیعتا اثر بیشتری بر روی شاخص کل گذاشته و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است. پس شاید توجه به شاخص کل در برخی بازه‌های زمانی دید درستی از بازار اراثه نکند. چاره چیست؟!
  • چاره این موضوع بررسی شاخص کل هم‌وزن است. شاخص کل هم‌وزن همان‌طور که از نام آن مشخص است به هر یک از شرکت‌های پذیرفته شده، صرف‌نظر از ارزش بازاری آن‌ها، وزن یکسانی می‌دهد. لذا بررسی روند شاخص کل هم‌وزن می‌تواند دید بهتر و جامع‌تری از وضعیت کلی بازار به سرمایه‌گذاران بدهد. معمولا زمانی که شاخص هم‌وزن مثبت باشد برآیند کلی بازار مثبت بوده و زمانی که شاخص هم‌وزن منفی باشد، قیمت بیشتر سهم‌ها کاهش داشته‌اند.

مقایسه صنایع بورسی به لحاظ آماری

چکیده مطلب:

در ادامه مقاله “معرفی صنایع بورسی” سعی بر این داشتیم تا با ارائه برخی اطلاعات تکمیلی و مقایسه صنایع بورسی به لحاظ آماری، شناخت شما عزیزان از بازار سرمایه، صنایع حاضر در آن و شرکت‌های مختلف کامل‌تر کنیم. همان‌طور که گفته شد، مجموعا ۶۴۹ شرکت در گروه‌ها و تابلوهای مختلف بورسی و فرابورس پذیرفته شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده تنوع و جذابیت بورس برای سرمایه‌گذاری است. همچنین به این نکته هم اشاره شد که صنایع و شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های مربوط به فلزات اساسی به دلیل ارزش بازاری بالا اثر بیشتری نیز بر روی شاخص کل بورس می‌گذارند. لذا بهتر است که سرمایه‌گذاران، به خصوص سرمایه‌گذاران خرد، برای درک بهتر روند بازار به بررسی شاخص هم‌وزن بپردازند.

نظرات این مطلب

امیرحسین ادیب نیا

با رویکردی موثر در این فضا حضور دارم.
امیدوارم حال و انرژیِ خوب، در زندگیِ من و تو جریان یابد.

۵ دیدگاه. شما هم نظر خود را بنویسید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

امیرحسین ادیب نیا

با رویکردی موثر در این فضا حضور دارم.
امیدوارم حال و انرژیِ خوب، در زندگیِ من و تو جریان یابد.